O contrato foi aceito e o cliente já manda arquivos, mas ninguém sabe quem assumiu a transição.
Para organizar a entrada do cliente e a passagem entre equipes, defina quais informações sustentam a decisão, quem confere a entrega e quando é preciso parar para confirmar.
- Como desenhar a rotina
- Um caso fictício para testar o processo
- Critério de revisão e métrica de acompanhamento
- Skill gratuita para colocar o método em prática
Como organizar a rotina
Faça a passagem com um cartão de ativação. Registre escopo aprovado, ponto de contato, data de início, pendências e pessoa responsável. Separe informações necessárias para receber documentos das permissões que serão verificadas em cada sistema.
Defina o que a equipe precisa ver antes de marcar uma frente como ativa. O fiscal pode depender de uma confirmação diferente da área contábil. Registre a data e o motivo quando a ativação for parcial.
Um exemplo na prática
Exercício fictício. Cliente fictício C-17 de Recife contratou contábil e fiscal. O responsável do cliente foi indicado, mas o acesso de consulta continua pendente e o departamento pessoal ficou fora do escopo.
Ativação do fluxo dependente do acesso fica pendente. A equipe confirma o acesso pelo canal oficial antes de marcar pronto. Comercial registra departamento pessoal fora do escopo e envia boas-vindas com uma única próxima ação.
Como revisar com a equipe
Faça um ensaio de passagem com o responsável do comercial e alguém da operação. Se o segundo precisar procurar no chat para saber qual serviço começa primeiro, registre a informação no cartão de entrada.
Cada frente tem dono e evidência de ativação.
O que acompanhar
Conte quantas ativações ficaram pendentes e por quais dependências.
Aplique com a skill gratuita
Checklist de onboarding de clientes contábeis inclui instruções, exercício e modelo de trabalho em CSV.
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