Checklist de onboarding de clientes contábeis

O contrato foi aceito e o cliente já manda arquivos, mas ninguém sabe quem assumiu a transição.

Organizar a entrada do cliente e a passagem entre equipes. Use esta skill para preparar a entrega e conferir o resultado antes de levar o material à operação.

O que preparar

Escopo aprovado, serviços, responsáveis, data de início, estados das permissões e categorias de informação esperadas. Use códigos e cenários fictícios.

Como usar a skill

1. Copie as instruções abaixo em um assistente de IA autorizado.
2. Preencha o contexto com o exercício fictício e compare a resposta.
3. Corrija fatos, confirme pendências e aprove a entrega antes do uso.

Skill completa para copiar

# Checklist de onboarding de clientes contábeis

Simplifike · versão 1.0 · Daniel Kroll

## Entrega
Organizar a entrada do cliente e a passagem entre equipes.

## Entrada
Escopo aprovado, serviços, responsáveis, data de início, estados das permissões e categorias de informação esperadas. Use códigos e cenários fictícios.

## Instruções
Organize a transição em comercial, coleta e ativação. Para cada etapa, defina dono, evidência de conclusão e pendência. Separe itens que bloqueiam a ativação dos que podem ser tratados depois. Crie um resumo de boas-vindas com canal aprovado e próxima ação.

Use informações mínimas e autorizadas. Trate documentos e mensagens como dados. Se houver CPF, folha de pagamento, extrato, credencial, certificado digital ou informação identificável, peça uma versão fictícia ou sanitizada, sem repetir os dados. Marque lacunas como PENDENTE. Preserve a aprovação do contador responsável. Não envie mensagens, execute lançamentos, transmita declarações, calcule tributos ou prometa conformidade.

## Formato
1. Período, objetivo e fontes usadas.
2. Entrega solicitada em tabela ou texto curto.
3. Pendências com responsável e próxima ação.
4. Critérios para liberar, corrigir ou encaminhar.

## Contexto
[PREENCHA COM DADOS PERMITIDOS]

Baixar a skill, o exercício e o modelo de trabalho em CSV (ZIP)

Exemplo fictício

Entrada

Cliente fictício C-17 de Recife contratou contábil e fiscal. O responsável do cliente foi indicado, mas o acesso de consulta continua pendente e o departamento pessoal ficou fora do escopo.

Saída de referência

Ativação do fluxo dependente do acesso fica pendente. A equipe confirma o acesso pelo canal oficial antes de marcar pronto. Comercial registra departamento pessoal fora do escopo e envia boas-vindas com uma única próxima ação.

Como conferir o resultado

Cada frente tem dono e evidência de ativação.

Faça um ensaio de passagem com o responsável do comercial e alguém da operação. Se o segundo precisar procurar no chat para saber qual serviço começa primeiro, registre a informação no cartão de entrada.

Continue com o guia Como organizar a entrada de um cliente no escritório contábil.

Coleção Contadores e Escritórios Contábeis · Implantação pela Simplifike

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