Uma coluna chamada ‘em andamento’ esconde situações diferentes: um pedido sem resposta, uma visita a confirmar e uma proposta entregue.
Para identificar contatos parados e tarefas sem dono, defina quais informações sustentam a decisão, quem confere a entrega e quando é preciso parar para confirmar.
- Como desenhar a rotina
- Um caso fictício para testar o processo
- Critério de revisão e métrica de acompanhamento
- Skill gratuita para colocar o método em prática
Como organizar a rotina
Desenhe etapas com eventos observáveis. Um pedido entra em ‘visita solicitada’ quando há registro da solicitação. Só muda para ‘confirmada’ depois da confirmação da equipe e da pessoa interessada. Toda oportunidade ativa precisa de dono e próxima ação.
Faça uma revisão semanal dos registros vencidos. Use a razão de perda para aprender sobre processo e carteira, sem criar perfis com dados sensíveis. Relate contatos, visitas confirmadas e propostas separadamente, com período e definição.
Um exemplo na prática
Exercício fictício. I-12 perguntou por um imóvel na terça. I-13 pediu visita, mas não recebeu confirmação. I-14 recebeu proposta e pediu retorno na sexta.
I-12: responder com disponibilidade verificada. I-13: visita solicitada, conferir acesso. I-14: proposta enviada, retornar na sexta. Acrescente responsável e prazo de cada ação e destaque os campos que estiverem vazios.
Como revisar com a equipe
Na reunião semanal, escolha três registros sem ação futura e confira a última interação. Isso revela se a lacuna é do processo, da ferramenta ou do preenchimento.
Cada oportunidade ativa tem dono, prazo e próxima ação.
O que acompanhar
Divida ações vencidas pelo total de ações com prazo no período e conte os registros sem prazo em separado.
Referência de apoio: Perguntas frequentes da ANPD.
Aplique com a skill gratuita
Organizador de CRM imobiliário por próxima ação inclui instruções, exercício e planilha de revisão.
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